辛亥革命爆发后，地处西北的甘肃省虽于翌年三月通电全国表示拥护共和，但军政大权却被北洋系军阀掌握，在此后的岁月里，在这片豪风浩荡的土地上，始终演绎着一个个传奇的故事。廖拐子向黑河镇守使吴督军举报七十九刀在魏家客店， 吴督军派杜副官将兵院的青盐运往阿拉善，他亲自率军赶往魏家客店抓人。魏鹏飞被七十九刀当成革命党，七十九刀将魏父捆绑起来说起前不久魏鹏飞冒充他打劫了临泽驻军的走私马队，还抢了他们的快枪，七十九刀想让魏鹏飞入伙当军师。
（注：射天狼七十九刀为什么没死：七十九刀不死是因为前三任是孪生兄弟，汉斯巴根是大佬，也是第一任七十九刀，他死在旭日班手上，老二铁木尔是第二任七十九刀，死在魏家客栈，老三黑巴图是第三任七十九刀，被二管带所杀。魏鹏飞是第四任七十九刀，他只是继承了七十九刀胸前的玉佛。）
七十九刀知道魏鹏飞的未婚妻是贺黑云，他还让她拿刀砍自己，贺黑云让他们抱自己离开，七十九刀知道她练过千金坠，她同意喝酒，两人连喝十大碗，七十九刀不胜酒力败下阵来。吴督军枪响后军队向魏家客店的土匪发起攻击，七十九刀在昏迷之中被活捉，二管带趁机从后门逃走。
魏家客店的外柜廖拐子向吴督军确认眼前喝醉的人就是七十九刀，吴督军开枪将他打死。七十九刀的头颅被砍下来后挂在城墙头，老百姓对此众说纷纭。廖拐子被吴督军嘉奖并得到奖金，他只想平安地活着，吴督军收到妹妹吴寒阳要回来的消息后有些惊慌。
查干和黑巴图从甘肃南部来到吴督军驻守的黑河城中，查干买下七十九刀身上的玉佛后见到二管带。吴督军猜出魏鹏飞可能是革命党，他不想让妹妹嫁给魏鹏飞。吴督军的副官杜英见到魏鹏飞后指责他向哥老会借人不对，魏鹏飞表面上的身份是黑河学堂的教员，杜英也是革命党人，他们按照老规矩厮打起来。
七十九刀死后魏鹏飞不能再使用他的名号，杜英让他的刺杀计划在执行前要等自己从漠北回来，尤其不能去文家寨。吴鹏举是吴鹏飞的弟弟，吴鹏飞准备去文家寨，去之前他让吴鹏举将信交给贺黑云，吴鹏举等吴鹏飞走后打开信看，看了之后发现吴鹏飞要解除婚约。贺镖师听说贺黑云和七十九刀的事情后有些生气。
电视剧射天狼第2集剧情介绍查干一直在观察着魏鹏飞，她不想连累贺黑云，贺黑云坚持认为魏鹏飞主是革命党。魏鹏飞见到复活的七十九刀后感到惊讶，七十九刀要等到他成亲那天云喝喜酒，他扔下廖拐子的尸体后骑马离开。贺老五把女儿许配给魏鹏飞是为了报答魏父的救命之恩，他拿出魏鹏飞的亲笔信交给贺黑云看，他宁可对不住魏家也不能让她嫁给革命党。
文啸天带人要将魏鹏飞活埋，查干在树林里观察着，魏鹏飞坚持说他是革命党，但还是被文啸天埋在土里，魏鹏飞没等他们离开就从钻出来，文啸天对他刮目相看。吴寒阳到黑河后直接去了学堂找魏鹏飞，魏鹏飞见她从后窗跳入，还叫她十天内不要来找自己。贺黑云看着魏鹏飞的亲笔信并不伤心，她还将信随身携带。
魏鹏飞醒来后见到漠北王爷府的师医旭日班，旭日班在东京曾亲眼见过孙中山，他和魏鹏飞对孙中军都很敬仰，旭日班提出带回学堂的黑河县志孤本，他对书里的谜团很着魔，魏鹏飞同意他将书带走。杜英从漠北完成任务后回到黑河，吴鹏举见到吴寒阳后很意外，询问之后才知道她男人已死，吴寒阳打听到魏鹏飞去了寒殊寺。
魏鹏飞告诉杜英说哥老会同意在吴督军寿宴那天展开刺杀行动，吴寒阳来到寒殊寺找到魏鹏飞，她说起哥哥吴督军又要把她嫁给临泽驻军的副团长孙金龙，魏鹏飞劝她高兴起来，可她心里喜欢的人是他，她希望得到魏鹏飞的帮助，魏鹏飞否认他的身份，吴寒阳让他帮忙杀了孙金龙。魏鹏飞想起草一篇黑河革命党宣言，杜英同意他的想法。
贺黑云来到黑河找魏鹏飞，张大户在街上认出她，魏鹏举在街上看到她后急忙回云向吴鹏飞报信，魏鹏飞让魏鹏举假冒自己来应付贺黑云，魏鹏举担心唬不住贺黑云，魏鹏飞故意躲藏起来，贺黑云猜出他是魏鹏举，魏鹏举只好承认他的身份。贺老五和魏父商量魏鹏飞的贺黑云的事情。
射天狼第3集剧情介绍贺老五在魏父面前说起他的忧虑，主要担心魏鹏飞是革命党，贺老五听文啸天说过魏鹏飞的身份，贺黑云不同意悔婚，她从信里看出魏鹏飞是有信有义之人，魏鹏飞在她心目里就是大侠的形象。魏鹏飞蒙面看到贺黑云在练习枪法，他假称七十九刀，被贺黑云识破后魏鹏飞又自称是革命党人，魏鹏飞掏出刀吓唬她，可贺黑云已经识破他的身份。
贺黑云提出让他抱自己，如果能抱动就把枪还给他，魏鹏飞用尽全力都没将她抱起来，贺黑云已经运功，她说起千金坠，确认魏鹏飞的身份后她故意让他抱起来，贺黑云将枪还给他。日本松崎会长带人参加吴督军的寿宴，还送去金像表示庆贺，松崎介绍了教授汉学家武臣俊教授，他提议让武臣俊去敦煌考察，吴督军同意放行。
孙金龙讨好吴寒阳，吴督军向松崎介绍孙金龙认识， 旭日班劝孙金龙注意风度。吴督军名叫吴阔方，他的54岁寿诞热闹地在黑河举办，杜英从后门出去后将门锁起来，他接应吴鹏飞等人进入，吴鹏举被白神父带到寿宴上，杜英提醒吴鹏飞不要伤到参会的日本商人。白神父以吴阔方的寿宴上劝他们入教，魏鹏飞率人突然冯入开枪，吴阔方急忙进屋躲藏，吴寒阳在混乱之中开枪打死孙金龙，她认出蒙面人是魏鹏飞。
魏鹏飞见抵挡不过当兵的就急忙撤退，杜英掩护一部分人离开，魏鹏飞没有及时撤退。吴阔方等枪声停后从屋里出门来，他看到孙金龙倒在地上，蒙面的魏鹏飞被活捉，魏鹏飞承认他开枪打死孙金龙，他被关走关押起来。吴阔方让歪曹带走魏鹏举问话，吴寒阳指责吴阔方不要对魏鹏飞动刑。魏家客店在忙着魏鹏飞的婚事，魏父坐在高处期盼魏鹏飞的归来。
住店的客人向魏母道喜，还招呼客人们入坐，魏父感觉这黄道吉日有些奇怪，他劝魏母不要胡说。贺黑云的送亲队伍在途中遇上沙尘暴，她让人下马后拉紧牲口，等他们起身后发现魏家客店起火，贺黑云和师兄骑马赶过去，她师兄被七十九刀开枪打伤，贺黑云见到七十九刀后十分意外。
射天狼第4集剧情介绍贺黑云指责七十九刀为何烧客店，七十九刀要逼魏鹏飞入伙当军师，还劝贺黑云赶快回去，有人不让七十九刀难为她。贺黑云见魏鹏飞没来要回去时见魏鹏举赶着马车回来报信，魏鹏举向他们说起大哥的壮举，魏鹏飞在七天后要被押到刑场砍头，魏鹏举向上天为他祈祷，七十九刀自认为魏鹏飞是大军师，贺黑云让师兄牵狗过来用属相代替拜堂。
查干蒙面出现阻止贺黑云拜堂，贺黑云看出她心里有鬼，两人都从彼此的心里看出对方心思。贺黑云坚持要和狗拜堂，魏鹏举将它牵来，但被查干身边的鹰眼(西北野狼)吓退，贺黑云准备和狼拜堂，还用自己的方法收服它，贺黑云就这样在众人的目光下和西北野狼成亲，查干无奈只好离开。
魏家客店被烧的面目全非，魏家人被他们带走。文家寨的马二良被押上刑场，马二良死前大骂吴阔方，马英只能眼见他们被杀。吴寒阳跪在吴阔方面前救他放过魏鹏飞，还不时地磕头，吴阔方坚持要杀魏鹏飞，她承认孙金龙是自己打死，吴寒阳以死相挟时被吴阔方锁起来。吴阔方没抓到魏鹏飞的家人，他让下人不要随意怀疑杜英。
旭日班知道杜英也是革命党，杜英知道旭日班和吴督军的关系很深，他希望他能帮忙替魏鹏飞说话。吴寒阳来到监狱中看望魏鹏飞，还向他说起贺黑云属相代拜之事，魏鹏飞不认她，吴寒阳光想让别的女人把他抢走。旭日班为吴督军看病，吴督军让他在镇军府任职，可旭日班坚持要回王爷府。
旭日班建议吴阔方招安魏鹏飞，杜英来到监狱中看望他，杜英向他为吴寒阳提亲。贺黑云听到饭馆里对魏鹏飞的议论，她要亲自为他收尸，还要让所有黑河人都知道她的身份，吴鹏举劝她不要闹事。
射天狼第5集剧情介绍贺黑云等到了成亲的队伍，骑在马上的新郎正是魏鹏飞，贺黑云蒙了，坐在娇子里的新娘是吴寒阳，歪曹和冯师爷分别率人在途中拦住结婚队伍，魏鹏飞向众人撒云钱财。贺黑云从屋里冲出去时遇上歪曹，马英等人骑马拦住娶亲的队伍，他们带走了魏鹏飞，官军四处躲藏，贺黑云拿刀指向吴寒阳，吴寒阳听说过她属相代拜的事情，贺黑云将刀扔了之后要离开时被歪曹拦住。
七十九刀从远处看到魏鹏飞被救出，查干和七十九刀跟了上去，马英等魏鹏飞安全后骑马返回黑河，魏鹏飞决心要杀吴督军。贺黑云被捆绑到吴督军面前，吴督军让歪曹将贺黑云绑在外面大树上的抽一百鞭子，吴寒阳在一旁看到后走上前，她想让贺黑云求饶，但贺黑云没服软，还哼起小调。
冯老五带着名贵的瓷器找冯师父帮忙救出贺黑云，难办的是让她改口，贺老五来到监狱见到贺黑云，贺黑云被打的满身是伤，贺老五十分心疼，他劝她改口，但贺黑云坚持按自己的想法。冯师爷在吴督军面前替贺黑云说好话，他提议先将贺黑云关在牢房里。吴督军准备提前出发，还派冯师爷紧盯杜英。
吴督军率人赶往漠北，魏鹏飞袭击他们，吴督军假装中枪从马上掉下来，魏鹏飞等人被吴督军和他的手下追赶，文啸天中枪身亡，吴督军想活捉魏鹏飞，七十九和查干在远处看到走投无路的魏鹏飞从悬崖上跳下去，魏鹏飞下去后掉入河里，吴阔方等人没找到他的尸体。吴寒阳在门口听到吴阔方的谈话，她坚信魏鹏飞没死。
吴阔方派歪曹去抓魏鹏飞的家人，冯师父向他汇报说魏鹏飞的家人被杜英藏起来，吴阔方将杜英也抓起来痛打一顿，杜英指责他四年来给黑河民众带来灾难，他承认自己革命党的身份，歪曹建议将他拉出去枪毙，冯师父建议将杜英送到省府处置。
射天狼第6集剧情介绍杜英被关押起来，歪曹在吴阔方面前拍马屁。白神父要求见吴督军，吴督军派歪曹将白神父灌醉后送到翠香楼。魏鹏举在监狱中见到魏父和弟弟魏鹏程，魏母和贺黑云被关在一起，贺黑云理解魏鹏飞的做法，魏母在监狱中禁不住哭起来。
吴督军派人四处打探魏鹏飞的消息，对外放出消息是击毙，还派冯师爷去查清楚七十九刀复活之事，他们无法解释，吴督军担心他来找自己报仇。魏父在大牢里病情严重，魏母想让吴督军去抓副药。贺黑云希望吴督军早些放了婆婆，吴督军自称那里是模范监狱，还向她们说魏鹏飞被击毙到黑河里，魏母听后很伤心，贺黑云不相信魏鹏飞会死。
魏父在监狱中不行了，魏鹏举和魏鹏程无可奈何，魏家人都很伤心。魏鹏飞被查干和七十九刀所救，但他身上的枪伤需要西药，土郎中无计可施，七十九刀单枪匹马去漠北王府里找药。松崎找吴督军说起日本地质考察队被七十九刀伏击，吴督军让他准备一桶狗血来对付七十九刀，松崎生气离开，吴督军也不想多惹事非。吴督军收到杜英的公函，省督军要他将杜英押到省府。
旭日班给吴阔方看病，他明白七十九刀就是一杆旗帜，旭日班以有事为由赶回王府，冯师爷看出他身上藏着一股杀气，吴阔方知道旭日班并不简单。旭日班在返回中下马休息时被人从后面用枪指住，胡三撇子假称是官府中人，旭日班回头将他摔在地上。
旭日班和胡三撇子在铁匠铺里见到约定的二管带，魏母、魏鹏举和魏鹏程被吴督军发配至伊犁。七十九刀搞到西药后回到黑河，二管带在背后开枪将他打落马，还拽了他脖子上的玉佛戴在自己身上，那人实际上是七十九刀的孪生兄弟黑巴图，旭日班将赏钱交给二管带。
射天狼第7集剧情介绍旭日班没有割下黑巴图的人头，胡三撇子挂上七十九刀的老大，二管带将一包西药交给胡三撇子，胡三撇子临走时将眼镜送给他，二管带清楚那玉佛会引火烧身，他还把那个黑墨镜扔在黑马图身上。查干看到黑巴图的尸首，凶手被认定是胡三撇子，查干在青楼杀了胡三撇子后拿走他身上的玉佛，还顺便把那包西药带走。
魏鹏飞从昏迷中醒来，他看到黑巴图的妻子查干，是黑马图救下魏鹏飞，魏鹏飞听完才知道七十九军复活的秘密，查干劝他留下来，魏鹏飞想去南方找组织，查干明白他把平天军当土匪看待。魏鹏飞来到黑巴图的坟前，他的命是黑巴图救回来的，查干将玉佛挂在魏鹏飞的脖子上，七十九刀必须再次复活，魏鹏飞没有拒绝。
魏鹏飞明白七十九刀无家可归，查干要让他去黑河救家人，吴寒阳来到监狱找贺黑云通知她的刑期，三天后贺黑云要被处决，她并不服输。贺老五带着瓷器给吴督军送去，冯师父又提起贺黑云的事情，但吴督军坚持要杀贺黑云，冯师父也没办法。吴督军见到魏鹏飞扮成的七十九刀，他非常害怕，魏鹏飞让他当场宣布贺黑云无罪释放，吴阔方只好答应，他的一根手指被割下来。
冯师父请贺黑去出监狱，吴阔方改变了对她以往的态度，还赔偿大洋五百，贺黑云被当厅释放，吴阔方承认错误，他求她出狱，贺黑云不明白原因，她最终同意离开，吴阔方让冯师爷将银子送到贺黑云家里。魏鹏飞骑马在远处看着贺黑云坐马车回家。
二管带带着胡三撇子的义妹旋风海见到旭日班，他向旭日班说起七十九刀复活之事，旋风海不明白打铁匠老崔的为人，二管带担心七十九刀会复仇，旭日班听说查干的名字后有些惊讶，查干曾去过狼城。二管带说起七十九刀最近要走一趟哈密，旭日班准备在哈密动手。贺黑云回家后要云伊犁找魏鹏飞的家人，贺老五劝她不要盲目。
射天狼第8集剧情介绍贺黑云想让魏家客店重新开张，还要将魏鹏飞家人接回，贺老五劝说不动她，他要和她一道去伊犁找人。魏母在哈密乞讨度日，鲁警官不想把他们送往伊犁，他们因生活问题都生病了。白俄大兵在哈密大街上开枪，魏母听鲁警官说起丝路上发现七十九刀的踪影。白俄大兵看到贺黑云身上的刀，他过去摸时被贺老五打倒。
魏鹏飞和查干来到哈密城中，他知道那些白俄大兵是在俄国十月革命之后从苏联逃到新疆，大多是阿连阔夫的骑兵团，那是当初杜英告诉他的。魏母让魏鹏举去卖艺赚钱，魏鹏举拿着小号也是有气无力。白俄大兵谢尔盖想用枪换贺黑云身上的弯刀，他为白天的鲁莽表示歉意，贺黑云决定叫他老列。魏鹏飞带上枪去找鲁警官，他不想被别人认出来，为安全起见查干派哑巴悄悄跟上他。
贺黑云将老列请入客房，那枪是老列父亲传给他的，他从小在中国长大，老列还提起西夏文化，他父亲研究过西夏文化，老列也知道一些历史，那是贺老五从盗墓贼手里买来的。魏鹏飞发现哑巴跟踪就让他回去，但哑巴还是跟了上去。贺黑云试枪的声音惊动了住店的客人，魏鹏飞也警觉起来，查干闻声赶快来，他们也不清楚那里的人为何知道他们的行踪。
查干带哑巴回去，贺黑云在屋里听到有人说七十九刀，她出门时和魏鹏飞错过见面。二管带带着旋风海准备攻打哈密城，在外围只是虚张声势，目的是让官府搜查七十九刀，那都是旭日班的计划。魏鹏飞找到鲁警官后准备从白俄大兵那里弄枪，鲁警官答应帮忙。鲁警官走后魏鹏飞见到旭日班，魏鹏飞向他打听杜英，旭日班听说杜英在省府监狱被秘密处决。
旭日班向魏鹏飞说来哈密只是买马，而魏鹏飞自称要去伊犁寻找家人，还谈起去南方寻找组织。二管带假装七十九刀攻打哈密城门，双方交火，魏鹏飞身上带着枪出去也不方便，旭日班假装不知道攻打哈密之事，魏鹏飞刚开始也没暴露自己的身份。哈密全城戒严，街两头都有兵把守，查干让人回去先把枪藏好。魏鹏飞向旭日班说他就是七十九刀，旭日班被他给搞糊涂了。
射天狼第9集剧情介绍旭日班送魏鹏飞回到客栈，查干向他问起对方来由，他将枪随身携带，藏在草药袋子里并不安全，查干命人又将枪取出来。哈密城中严密盘查，贺黑云给马加料时被贺老五拉回去，她将枪藏在马槽里，贺老五后有些担忧。红獭担心暴露，查干让她稳住，她相信魏鹏飞能化解危机。
魏鹏飞在鲁警官面前亮出身上的枪，他承认那枪是他误放的，哑巴在一旁比划着，鲁警官听完命人撤退。贺黑云等人走后从马槽将那把枪取回来带在身上，魏鹏飞送旭日班离开哈密，他让他帮忙向吴寒阳致歉。旭日班出城后指责二管带烧毁张骞庙，他让他们回去，旭日班也不清楚七十九刀是否在哈密。
二管带不明白旭日班的话，旭日班说完后独自骑马离开，旋风海感觉他不一般。魏鹏举饿的发晕，他被俄国人叫做伊万，魏母出门时见他昏倒在地上，老列称他是玛丽亚大婶。鲁警官在饭馆里找到魏鹏飞，他将交易地点说出，魏鹏飞将金条交给他。魏鹏举的小号声吸引了贺黑云和贺老五，魏鹏飞刚出门时也看到了，他想上前相认时被哑马拦住。
查干劝魏鹏飞冷静一些，魏鹏飞坚持要见魏母，查干再次提醒他的身份，魏鹏飞不能再连累家人。贺黑云等魏鹏举醒来后找到魏母和魏鹏程，魏鹏程已经病重，魏母见到贺黑云后十分高兴，贺黑云将他拉接入客栈，还请了大夫给魏鹏程看病，魏鹏举也喝了药。
魏鹏飞等人带着蒙面以彭先生的身份出现在白俄大兵老列面前，双方一手交钱一手交货，他们搞到了需要的枪。魏鹏飞在离开前想再见一他娘，贺老五找鲁警官想带回魏家人，还掏出一根金条，只要城门口不拦截，鲁警官也有些担心，贺黑云保证不会出事，她提出自己的办法，鲁警官听完后答应下来。
射天狼第10集剧情介绍贺黑云赶车带魏家人回黑河，魏鹏飞站在高处目送他们离开，为了家人安全他不能过去相认。20世纪20年代初，日本人的间谍机构已渗入我国西北，为达到隐蔽的军事目的，其间谍机关以地质勘探为掩护对丝路进行所谓的考察，根据他们野心勃勃的满蒙计划，为分裂我国西北的阴谋积极地准备着，一队全副武装的日本人前往鹰羌小道，一路上还绘制地图。
旭日班带着地球仪回到漠北王府，他在河边拉开了野三郎和王爷的摔跤，旭日班给王爷上课，野三郎也在一旁听课，他和王爷的观点发生冲突，野三郎是松崎的义子，旭日刚让野三郎在任何情况下都不要顶撞王爷，野三郎感觉到国家太小。王爷派出王府卫队一流的骑手和野三郎比试骑马，野三郎以他上乘的马匹取得胜利。
野三郎取得胜利后十分高兴，旭日班知道他不想回日本读书，他愿意留下来学习中国文化，野三郎从松崎那里了解到旭日班的想法，旭日班看出他过于单纯，他将那匹东洋马送给王爷，野三郎不理解他的做法。野三郎听说七十九刀复活后也想会会他，大沼君的话让他更加生气。武臣俊来到敦煌，魏母一心想重建魏家客店，贺老五让她不要着急。
贺老五让贺黑云变卖镖行为魏家重建客店，魏母知道后有些过意不去，贺老五那样做也是为了报恩。贺鹏程在佛窟里画了不少，贺老五看到后都收藏起来。白神父提醒魏鹏举以后少和吴寒阳来往，魏鹏举喜欢她。吴阔方又娶了三房，他对三夫人和二夫人的花钱有些发愁。吴寒阳的突然出现将吴阔方吓得钻在桌子下，她要去南方找魏鹏飞，她听旭日班说起在哈密城亲眼见过魏鹏飞，吴阔方不同意给她钱。
歪曹看到吴寒阳拿走了吴阔方桌上那个金佛像，吴阔方发现后有些惊慌。吴寒阳骑马离开，歪曹没有追赶上去。野三郎看到途中有狼跟着他们，七十九刀出现袭击了那队日本人，野三郎从马上掉下后唱起秦腔被饶过，大沼君逃走，魏鹏飞开枪烧了那些汽油。
射天狼第11集剧情介绍在贺黑云的帮忙下魏家客店重新开张，贺黑云的两个师兄找贺老五告别，这些年来他们也学了一些本事。吴阔方带着东西来魏家客店向贺黑云道喜，那汉代的瓦罐还是贺老五送给他的，贺黑云请吴阔方进屋，他让她帮忙寻找七十九刀，吴阔方也想让七十九刀抢日本人的货。
吴阔方因剿匪不力被解职，新上任上的冯督军是省督军的亲戚，冯督军对吴阔方加以询问，张大户在大堂上还状告吴阔方，冯督军将吴阔方押下去听侯处置，歪曹还抬出铡刀，冯百里当众向老百姓们保证会消灭七十九刀。冯百里是惧内之人，他将破像的金像拿给夫人。
王三虎子的客商找冯百里说起七十九刀，他其实是二管带，冯百里得知七十九刀三天后路经黑河，冯千里派官军袭击他们，魏鹏飞只好率人马进入黑山口，但在黑山口又被包夹，魏鹏飞只好硬闯，又方展开肉搏，魏鹏飞在打斗中胳膊中枪，一场激战之后魏鹏飞率剩余人离开。
王三虎子自称是丝路上的商客，冯百里指责歪曹，这场战斗都是旭日班从背后设计的阴谋。查干怀疑有人走露他们的行踪，她想到了二管带王三虎子，魏鹏飞认为二管带背后还有其他人，他打算去一个二管带完全不知道的地方蛰伏起来，查天提出去巴特尔的天狼城。
魏鹏飞认为去天狼城并不妥当，主要担心窝里斗，查干说巴特尔就在队伍里，哑巴突然站起来让众人吃惊，他装哑巴是害怕暴露，巴特尔不同意让魏鹏飞去天狼城，他只服气查干，巴特尔说出他的心里话，巴特尔让魏鹏飞娶查干，这才能信任他，他答应娶查干，查干提出让他抱动自己后就跟他，她曾经也练过千金坠，魏鹏飞最终抱起查干，他们兵发天狼城。
射天狼第12集剧情介绍魏鹏飞等人来到通往天狼城的鬼肠子，那是通知天狼城的唯一通道。吴阔方被发配，贺黑云看到后前去送行，他的三个夫人各自逃走，吴阔方没想到她能前来，她想知道魏鹏飞的消息，吴阔方看出她和吴寒阳一样，他坚持称魏鹏飞已经被打死在黑河里。
歪曹带着七十九刀的最新画像拿给冯百里，冯百里一怒之下将它撕碎，还指责歪曹平时不读书。魏家客店开张后生意兴隆，住店的野驴子想调戏她，在店里吃饭时为她争风吃醋，野驴子自称当过骑兵，还杀人如麻。喝多的野驴子被贺黑云扔在屋外，魏母有些担心贺黑云的性情，有人劝她让贺黑云信佛。
野驴子醒来后对贺黑云很服气，白三眼对她也表示感谢，他同意留在店里拉面，贺黑云还想让野驴子留下来，她答应替白三眼还赌债。贺黑云准备送贺鹏程去黑河读洋学堂，住店客人很西服贺黑云的那把力气。
贺黑云想让贺老五搬到客店里住，她不想让他一人住。魏鹏举找贺黑云说起吴寒阳的困境，他过用二百大洋救她，吴寒阳成了流浪的女人，魏鹏举在贺黑云面前苦苦哀求，她同意出钱。魏鹏举喝酒后发起疯来，还在店里乱扔东西，他感觉被吴寒阳欺骗，路过的贺老五的徒弟将魏鹏举带出去。
射天狼第13集剧情介绍吴鹏举投军后给家里寄去书信，吴鹏程将它念给家人，魏母不解其义，贺老五看出魏鹏举被吴寒阳所骗，魏母亲伤心之下想以死相要挟贺黑云，贺黑云想去省城找吴寒阳时被拦住，贺老五只身前往。魏母想有所依靠，她劝贺黑云信佛，贺老五在省城没找到吴寒阳和吴鹏举的行踪，贺黑云梦到魏鹏飞的样子就是七十九刀。
贺黑云梦到魏鹏飞脖子上挂个红色玉佛，贺老五听完后呆住了，贺黑云知道姐姐当年的相好阿斯愣死在贺老五的掌下，贺老五提起七十九刀脖子上挂有那个玉佛，贺黑云的梦无法解释。查干查出那批军马是黑河府中，魏鹏飞命人带上五天粮草连夜出去，他们成功劫走那些军马。
歪曹向冯百里汇报军马被抢的事情，冯百里准备把白俄大兵关在千佛洞中，他要挑选一些精兵补充到兵营里，还要补充枪支弹药，目的是让那些外国人追赶七十九刀，冯百里还准备把他们的家安在黑河，冯师爷认为并不妥当，他私下向歪曹说明想法，歪曹劝他不要多想。
冯百里听不懂白俄大兵的话，他们留在黑河只是想和七十九刀做军火生意，冯百里被蒙在骨里。冯师爷没找到王三胡子，他感觉他的名字都是假的。贺老五带着贺黑云找到洪老大，洪老大对他也是久闻大名，贺黑云向他说明来意，洪老大以前是衙门的刽子手。
魏母在厨房里指责白三眼，贺黑云听到声音后劝白三眼好好说，他将钱都输给魏母，魏母不想还钱，也不想受罚，还坐在那里哭闹起来。魏母猜想她上辈子就是个骆驼，她决定受罚来熬汤，白三眼急忙拦住，魏母开始思念起两个儿子。
射天狼第14集剧情介绍贺黑云私下将钱还给白三眼，白三眼让魏母学习甩面的绝活儿，他还脱去上衣展示起功夫，等魏母看到白三眼要解裤子时踢了他一脚后跑开。魏母找贺黑云诉苦，贺黑云知道白三眼些绝活儿，魏母不明白她为何让着他。白三眼甩出的面被贺老五接住，贺老五将面捏成一团后拉着白三眼出门，白三眼被贺老五教训一番。
贺黑云明白用白三眼甩面可以立招牌，她答应给他分一份店里的红股，白三眼对她感恩戴德。魏母给贺老五端去羊肉汤，贺老五向她说起洪老大的绝活：杀人不见刀，请他过来也是为了立招牌，魏母不理解他们的做法。魏家客店的生意越来越好，折三眼的绝活儿被客人们称赞，洪老大的到来也让众人吃惊不已。
洪老大看出贺老五杀羊的诀窍，但不能说破。冯敛之带着古瓶见到贺老五求他出山帮助官府，贺老五愿意协助官府对付七十九刀。魏母剪纸时想起魏鹏飞，她向贺黑云问起冯师爷的来由，魏母也梦到魏鹏飞和七十九刀有关系。
魏鹏飞在敦煌见到老列后问起黑河那边军火的情况，老列想找七十九刀交易，他知道霍老先生的民团是子虚乌有，老列想知道他的真实身份，还怀疑他是七十九刀本人。魏鹏飞拿出那个红佛像后承认自己就是七十九刀，老列同意和他在黄草城交易，魏鹏飞提醒他这个地点必须绝密，还让他提醒布留金要千万小心。
魏鹏飞从千佛洞出去时看到武臣俊的到来，那里是神秘的地方，老列向他介绍起武臣俊正在寻找一个西夏和尚的西域水考，那是从慧游方的笔记。武臣俊在千佛洞中仔细搜索西域水考的资料，魏鹏飞要出洞时见到贺黑云前来，他急忙躲藏起来，随后还看到他娘和贺老五，老列这才知道把魏家人接走的是贺黑云，贺黑云过来是陪婆婆拜佛。
射天狼第15集剧情介绍老列被敦煌莫高窟的彩绘折服，魏鹏飞躲在一旁听到老列和贺黑云的谈话，她不懂艺术的价值，但贺黑云想在佛面前单独和魏鹏飞说话，魏鹏飞就躲藏在佛像后面，贺黑云说出心里话，魏鹏飞听在心里，他没有现身，魏鹏飞不想再连累家人。
武臣俊在佛洞里找到从慧的西域水考，这部手稿主要记录了这条丝路上的水源，只有了解沿途的水源所在，才能通过这条丝路。而日本人寻找手稿的目的，也正是为了把草原丝路牢牢控制在手里……正当武臣俊沉浸在西域水考的路线时被魏鹏飞打晕，魏鹏飞带走了西域水考，武臣俊醒来后怀疑是格列夫斯基抢走了它。
格列夫斯基被松崎派人盯上，松崎是武臣俊的徒弟，等日本人到时魏鹏飞已将格列夫斯基带走，他知道是魏鹏飞的到来让自己惹祸上身，魏鹏飞向他保证会负责他的安全，还将他暂时藏在文家寨。魏鹏程让贺黑云防着格列夫斯基，还说老列都是在瞎编的。
魏母指责魏鹏程找唱戏的小元官，他的脑袋也被拍了一下。布留金的手下被青楼女子灌晕后说出和七十九刀买卖军火之事，歪曹知道后向冯百里汇报，冯百里听从了冯师爷的计划。魏鹏飞让巴特尔不要参加军火的交易，主要是想让他跟踪那些日本考察队。
魏鹏飞怀疑日军不断进入鹰羌古代的原因，他对西域水考上面的西夏文字并不认识，魏鹏飞曾在县志上看到过关于从慧和尚的情况，他要搞清楚日本人的目的。巴特尔率人将日本军官考察团剩下的几个人逼至野狼谷，贺老五根据地图断定军火交易会选择在黄草城，他向冯百里分析原因。
射天狼第16集剧情介绍贺老五向冯百里提出在黄草城的行动方案，魏鹏飞和查干按约定和俄罗斯人交易，布留金接过金条后准备离开，他劝老列趁机可以敲诈，冯百里已将官军埋伏起来，魏鹏飞听到枪声后想回去查看，但查干让众人赶快进山，魏鹏飞在黑山口感觉到危险，冯百里率军突然杀出，贺老五也在队伍里，魏鹏飞见状后命人撤退。
贺老五骑马追赶上魏鹏飞，魏鹏飞没有恋战，他将佛像交到老列手上并让他转交给酋长，贺老五对魏鹏飞紧追不舍，查干为救魏鹏飞而胳膊受伤，贺老五从查干手上的镯子上看出她是自己的女儿，魏鹏飞回身将查干拉上马，官军在后面不断追赶，魏鹏飞骑在马上看到魏家客店后直奔过去，他抱着查干来到客店，还将受伤的查干交给贺黑云看管。
魏鹏飞骑马引开追兵，歪曹来到魏家客店里搜查，他怀疑贺黑云窝藏土匪，贺老五回去后教训了歪曹，歪曹不敢动粗，冯师爷在一旁劝说。贺老五从贺黑云那里知道查干在货仓，查干中的是毒镖，贺老五将解药交给贺黑云，还让她为查干解毒，贺黑云揭开查干面具时认出是姐姐贺白云。魏鹏飞一直被官军追赶，直到天黑官军还没有追上。
贺白云承认她是七十九刀的女人，贺老五对她非常生气，贺白云要离开时被贺黑云拉住，魏母也劝她留下，贺老五让她赶快离开，官府的骑兵会很快到来，他也是为她的安全着想，贺老五的心里还是有这个女儿。魏鹏飞听到鹰眼的叫声，他在黑暗中前行。
贺黑云为贺白云送行，贺白云劝她忘记魏鹏飞，还把贺母的遗物留给贺黑云。魏鹏飞见到受伤的查干后跑了过去，查干也听到鹰眼的叫声。冯百里带人对魏家客店继续搜查，歪曹怀疑贺老五，贺老五和贺黑云来到冯百里面前，冯百里拿出那把枪质问，贺黑云说那枪是自己用刀和白俄军官换的，歪曹提议让她拆枪来证明，冯百里也应允下来。
射天狼第17集剧情介绍贺黑云接过枪后熟练地将它进行拆卸，还开枪试用，冯百里夸奖她的枪法，还让歪曹跪下磕头，冯百里也答应赔偿子弹。贺老五不知道贺黑云的枪法是如何练的，他心里最担心的事情是怕将来有一天她也要杀人。松崎孝夫从漠北来到黑河找冯百里，大沼派野三郎来黑河联络，松崎说他们的考察队在鹰羌古道里神秘失踪，冯百里假装睡着，他不想多管闲事，冯师父解释说他喝高了。
野三郎初到黑河城，他对那里的一切都很好奇，魏鹏程初次登上戏台引得歪曹不满，歪曹带人上前打斗时野三郎抱打不平，旭日班出手阻止他们，但野三郎还是挨打，魏鹏程和野三郎相识，野三郎想见小元官，旭日班为他换上新鞋。冯百里醒来后听松崎说起天狼城，他们都不清楚天狼城的位置，冯师爷听完也不清楚天狼城的位置。
野三郎向魏鹏程说起狼头会，还邀请他加入，魏鹏程愿意和他交朋友，野三郎向他谈起天狼城探险，两人准备悄悄过去探路。大沼认为天狼城是鹰羌古道的军事要塞，那是武臣俊得出的结论。冯百里同意帮忙，他提出找个向导，还想让贺老五带队，冯参事劝他千万不要亲自去请贺老五，冯百里在房间里被夫人指责，他不敢吭声，愣丫又将凉水浇在冯百里身上。
冯敛之劝冯百里不要去天狼城，他清楚那些考察的人都是军人，还怀疑日本人有军事目的，冯百里同意他的提议。贺黑云劝贺老五不要想白云的事情，他近期心情不好，魏母向贺黑云提议让她在黑河城开家货栈，她想在黑河城中置办房产。贺黑云见到旭日班，旭日班早就知道她，他自称和吴寒阳很熟，还保证亲眼见过魏鹏飞，这让贺黑云抱有更大的希望。
旭日班向贺黑云打听鹰羌古道，当他听说魏母病后急忙过去查看，旭日班让贺黑云找一把过来，魏母的心口疼是老毛病，旭日班用刀的后背为魏母刮痧，魏母感觉好了很多，贺黑云学会了那个方法。贺老五对旭日班的帮忙表示感谢，旭日班在喝酒时向他问起鹰羌古道，贺老五当年曾经进去过，旭日班想去天狼城，他当年也没到达天狼城，也是捡了一条命回来。
射天狼第18集剧情介绍贺老五在进入鹰羌古道的第九天遇上野狼群，他当时是为了寻找水源离开宿营地才保命，贺老五劝旭日班不要过去，但旭日班再三相求，贺老五担心他是有去无还，但还是画了路线图交给旭日班。旭日班向贺黑云说起魏鹏程，贺黑云让他帮忙捎话给魏鹏飞。魏鹏程和野三郎骑马去了鹰羌古道，他们没告诉其他人。
旭日班将图纸拿给松崎，还让他准备好马和装备，旭日班打算只身闯入鹰羌古道。魏鹏程和野三郎没想到鹰羌古道的艰险，他们带的水很快喝完了，寻找水源成了生存的希望，两人的马匹相继倒下，野三郎不想浪费子弹，他让魏鹏程留下，剩下的子弹要对付狼，旭日班在大漠中寻找野三郎的踪影，野三郎迟迟不归让魏鹏程有些着急，魏鹏程情急之下朝天开枪，旭日班听到枪声后朝他赶过去。
魏鹏程开完枪后倒下，旭日班及时出现救了野三郎，但没发现魏鹏程的踪影。巴特尔带人围住旭日班和野三郎，旭日班猜出他是巴特尔，巴特尔的口音暴露了他的身份，他在旭日班身上找到那张图纸，巴特尔认出野三郎是唱腔的那个人，旭日班求他不要杀野三郎，查干揭下面具，旭日班七年来一直在找她。
查干不打算杀旭日班，只因为可怜他，她让野三郎吼秦腔就放过他，野三郎宁死不唱，巴特尔要动手时旭日班跪在地上赔罪，旭日班还吼起腔秦道歉，野三郎不下理解他的做法，查干放过他们带人骑马离开。魏鹏程被魏鹏飞所救，魏鹏飞被他认出来，贺黑云找不到魏鹏程有些担心，打听之后才知道他和野三郎云天狼城探险。
魏母知道魏鹏程的行踪后十分伤心，贺老五劝她不要着急，她让他追回贺黑云，贺黑云独自骑马去了鹰羌古道寻找魏鹏程，找到他后发现魏鹏程的精神有些错乱。贺黑云带魏鹏程回家，魏母给他喂饭。贺黑云请来法师孙九糊涂为魏鹏程驱魔，孙九糊涂的做法引来众人围观。
射天狼第19集剧情介绍魏鹏程回去后假装傻子，贺黑兰问他再三都没有结果，日本人也相信魏鹏程已疯，孙九糊涂已被日本人收买，武臣俊认为那不符合逻辑，老列成为他们寻找的目标。贺黑云请旭日班查看魏鹏程的病情，她清楚孙九糊涂都是胡说。魏鹏飞酒后指责赌钱的兄弟，还罚他们出去列队并顶上碗，众人敢怒不敢言。
魏鹏飞将巴特尔叫到跟前，巴特尔不明白他的意思，两人发生争吵，魏鹏飞指责他为何不练枪，两人还动起家伙，查干劝他们放下东西，巴特尔担心手下人的安全，但魏鹏飞坚持要骑马练枪，那些人只好将碗顶上，查干提出她要替兄弟们顶碗，巴特尔不理解她的想法，查干接过碗放在头顶，魏鹏飞纵身上马时混身无力，凉水浇在他身上。
巴特尔让魏鹏飞回去睡觉，但魏鹏飞纵身上马对查干头上的顶的碗连续开枪都命中，魏鹏飞随后从马背上摔下后睡着了，巴特尔带人拥护魏鹏飞，那才是他们真正的老大。天狼城的平天军开枪练习枪法，魏鹏飞清楚光练刀法是不行的，他向查干求婚，魏鹏飞想让她真正成为自己的女人，查干知道贺黑云还在等他，他已经把自己当成七十九刀，魏鹏飞清楚魏鹏程不会说出天狼城的秘密，查干担心露陷。
魏鹏飞猜想查干是贺黑云的姐姐贺白云，查干让他以后不要在自己面前提起旭日班。野三郎的情绪不好，他和王爷摔跤时还把他摔骨折，旭日班听说后急忙过去，找到野三郎后对他拳打脚踢，野三郎不服气，松崎对他表示歉意，但野三郎还在旭日班面前吼起大秦腔，旭日班看出野三郎太单纯，他想把他送回日本接受新的教育。
贺黑云听住店的人说起哈密的骑马营伏击了七十九刀，还打死了他的女人，贺黑云惊慌地将罐子摔碎。杜英带着一队人来到魏家客店，他谎称是生意人。贺老五劝贺黑云不要多想，他相信女儿没事儿，贺黑云心里发乱，她决定去一趟哈密，杜英听到后劝她不要过去。白三眼从窗户外看到杜英等人屋里的情况，他吓得慌忙跑开。
射天狼第20集剧情介绍杜英将看到情况告诉贺老五和贺黑云，他想将受伤的兄弟留在店里让他们代为照看，还留下五十块大洋。白三眼着急慌张找到贺老五说起看到屋内情况，杜英向贺黑云保证会在十天内接他回云，贺老五得知真相后劝杜英早些离开，杜英向贺黑云打听起魏鹏飞。杜英随身带的那个伤员就是魏鹏飞，魏鹏飞受了很重在枪伤，全身都被布裹着，贺黑云最后还是同意留下个，只是认不清他的样子，贺老五对治疗那种枪治很在行。
哈密来的官军到达魏家客店，贺黑云出门迎接，他们追赶的是杜英。魏鹏飞从昏迷中醒来，他看到贺黑云在喂药，还自称彭先生，魏鹏飞中弹后什么都不知道了，问起贺黑云之后才知道是杜英将他放下，这让魏鹏飞情绪有些激动，他想离开魏家客店，魏母的到来让他稳定一些，魏鹏飞跪下给她磕头，他不能讲明身份。
查干在鹰眼的带领下来到魏家客店，贺老五举着火把出去，贺黑云接过火把后吹响口哨，鹰眼听话地坐在地上，贺老五让她放在鹰眼，鹰眼直奔魏鹏飞的屋里。贺老五猜出受伤的人就是七十九刀，他要动手时被查干阻止，查干不想让魏鹏飞知道她就是贺白云，她要带魏鹏飞回家，贺老五再次举刀，贺白云跪在地上，他将刀扔下，贺白云带走了魏鹏飞，贺黑云为他们送行，她希望姐能回家。
魏鹏飞伤好后率平天军不时地袭击小股侵犯的日军，通缉七十九刀的告示又被贴出来，旭日班从漠北来到黑河时看到。冯百里的夫人向旭日班问起贺黑云，她认为冯百里早就看上贺黑云，旭日班劝她不要多想，她让他假冒省督军的字体给冯百里写信，冯百里看不懂狂草的内容，冯夫人让旭日班帮念出来。
旭日班按冯夫人的意思将那封信读出来，冯百里在夫人面前再三解释，他百口莫辩，冯百里要等贺黑云的货栈开张后让小罗汉去整治她。松崎约旭日班喝酒，他拿出野三郎的信交给旭日班，野三郎想加入关东军，旭日班认为应该让他继续读书，可松崎坚持要让野三郎从军。旭日班感觉贺黑云和查干的性情十分相似。
射天狼第21集剧情介绍贺老五了解女儿的心思，他们准备先把货栈的事情弄好。巴特尔带人抢了冯百里给省督军的寿礼，歪曹带人逃回。贺黑云在黑河城的黑云货栈开张，巴特尔去了黑云客栈想帮魏鹏飞行礼，礼物是冯百里丢失的金佛像。洪老大黑云货栈开张时表演了杀羊绝活，野驴子甩面时被白三眼指责，贺黑云亲自来到厨房里甩面时被客人们夸奖。
贺老五带着巴特尔来到魏母面前叫干娘，巴特尔自称和魏鹏飞是好兄弟，魏鹏程见到巴特尔后有些吃惊，他假装迷糊，魏鹏程准备去学戏，魏母只想知道魏鹏飞的事情，她让贺老五叫贺黑云过来，贺黑云向他了解魏鹏飞的情况，巴特尔不知道如何作答。廖拐子的兄弟小罗汉带人来到黑云客栈闹事，小罗汉让在场的每人都要出一百大洋。
小罗汉是狼头会的老大，旭日班劝他赶快离开，松崎送礼惊吓到他，旭日班看到礼桌上的那尊金佛，打听之后知道是魏鹏飞的东蒙朋友送的。巴特尔出门时被日本人大沼认出来，双方交火，旭日班在屋里看到后将那个金佛收起来。大沼向松崎汇报说发现七十九刀的手下，巴特尔胳膊中枪，魏鹏飞出现让他赶快骑马离开。
巴特尔带伤上马后逃走，魏鹏飞跳下墙头时被贺黑云用枪指住，他摘下眼镜后被贺黑云认出来，她泪如雨下，还劝魏鹏飞赶快离开，魏鹏飞趁机逃走。冯百里来到黑云货柜，歪曹在贺黑云房间搜到那支枪。旭日班对死的日本人进行查看，他认为七十九刀就在黑河。
旭日班找贺黑云询问那尊金佛像，贺黑云假装不知情，他想要一个合理的解释。冯百里决定暂时先不抓贺黑云，松崎给他七天时间必须抓到七十九刀，冯百里让他不要欺人太甚。冯百里感觉心里别扭，他要找贺黑云出气，还命歪曹将货栈抄了。
射天狼第22集剧情介绍歪曹按命令砸了黑云货栈，刚开张的货栈被官军查封，贺黑云坐在那里呆呆地起着魏鹏飞说过的话，贺老五劝她不要难过，贺黑云说巷子里的两个日本人是她杀的。冯百里认为那把枪就是七十九刀留下的证物，日本人给他七天期限，他相信七十九刀会在七天之内落网，不但要判贺黑去死罪，还在让她受罪。
布留金按命令将贺老五和贺黑云押到镇军府，魏鹏飞在回去途中打算返回黑河，他担心贺黑云的安全，魏鹏飞让巴特尔先回黑河，查干在等着魏鹏飞结婚。冯百里对贺黑云用刑，她坚持称自己男人魏鹏飞是革命党，冯夫人在一旁看不下去，贺黑云因刑而昏死过去，可又被歪曹用冷水泼醒。贺黑云被官军游街示威，吴鹏举看到后过去理论时被踢翻在地上，魏鹏飞在人群中看到受罚的贺黑云。
贺黑云被当众泼泥浆子，魏鹏飞在人群中很不忍心，贺黑云坚持说自己的男人是革命党人魏鹏飞，魏鹏飞在人群中突然朝台上开枪，他只能选择被捕，宋师爷向冯百里证明他就是革命党人魏鹏飞，魏鹏飞说他刚从广州回来。查干听说魏鹏飞在黑河后急忙率人马赶过去，魏鹏飞承认自己是革命党。
旭日班找冯夫人说魏鹏飞不能杀，她想把魏鹏飞与贺黑云一起杀了，旭日班拿出照片给她看，还用京城的报社来威胁她。魏鹏飞被关入死牢，他和贺黑云在监狱中相见，魏鹏飞知道这辈子欠她太多，贺黑云让他趁现在还活着写封家书。冯夫人指责冯百里要处决魏鹏飞居心不良，她拿出旭日班拍的照片给冯百里看，冯百里看后有些生气，也不理解旭日班为何要管那事。
黑河城中响起枪声，冯百里急忙命人集合，他怀疑有人劫牢，等赶到牢房时听布留金说起革命党已被击退，他们进攻时唱着马赛曲。冯师父向冯百里建议近期不能杀魏鹏飞，冯夫人在屋里拜佛时看到桌上一把手枪，她被吓晕过去。冯百里打算先留着魏鹏飞，还请来法师为冯夫人驱魔。
射天狼第23集剧情介绍旭日班来到冯百里府上，冯百里更相信西医，他找旭日班给夫人看病，还怀疑他是革命党。松崎在省督面前上告冯百里故意放走七十九刀，旭日班向冯百里提议借刀杀人。布留金从魏鹏飞的眼睛中看出他就是七十九刀，魏鹏飞否认了，他为布留金看手相，布留金对他的手相之法很佩服。
旭日班给冯百里推荐魏鹏飞，还让他把魏鹏飞交给自己来对付七十九刀，二管带也在冯百里面前亮明身份，冯百里这才看出旭日班不是一般人，旭日班清楚二管带不是七十九刀的对手，冯百里听完他的分析后感觉很有道理，旭日班也不能保证让魏鹏飞听自己使唤。
旭日班向冯百里提议先释放贺黑云，释放魏鹏飞也需要计谋。魏鹏飞被一队官军押往省城，负责押解的布留金看到有人劫持时急忙撤退，魏鹏飞被二管带救走后带走，这正是旭日班之计，等查干带人到后发现魏鹏飞已被人抢走，他们顺着马蹄印追赶过去。魏鹏飞在寺庙里见到旭日班，他有些意外。
冯百里让布留金将已死的胡麻蛋子顶替罪名，这样好向省府汇报，冯百里感觉他的无为而治太像吴阔方了。贺黑云被释放后来到破落的黑云客栈，魏母看到她的伤感到心疼。魏鹏飞向旭日班问起追杀七十九刀的原因，旭日班想从七十九刀那里夺回查干，魏鹏飞听完他的话十分吃惊，旭日班说查干就是他的女人，魏鹏飞猜出他救自己出来是为了利用而已。
查干率人回到天狼城，她没找到魏鹏飞的下落。冯师爷来到贺黑云家时告诉她说魏鹏飞被人劫走，魏母也不希望儿子再连累家人。贺黑云决定重新开立货栈，她要坚强地活着，开张之当天旭日班带着黄金前云贺喜，他将那尊金像化成金条，旭日班还带来了魏鹏飞，贺黑云看到他后十分惊喜。旭日班带着魏鹏飞离开，魏母看着他的背影也哭了出来。冯百里将那把枪还给贺黑云，他支持她的货栈重新开张。
射天狼第24集剧情介绍旭日班相信魏鹏飞会答应他的提议，魏鹏飞从恶梦中醒来后答应旭日班帮忙除去七十九刀，他赶往天狼城，旭日班猜出他曾是七十九刀。查见见魏鹏飞回到天狼城，是贺黑云让魏鹏飞再次活过来，他爱上了贺黑云，她对魏鹏飞来就是一个家，查干让他离开天狼城去南方寻找革命党，她承认自己的真名是贺白云。
杜英成为国民党河东支部负责人，他改名杜醒东，杜英在战场上遇到靖国军少校副官魏斌，魏斌就是魏鹏举，两人合力劫了甘军军火。通缉七十九刀的告示又出现在黑河城中，这次是个女人，对七十九刀的传闻没有消失。冯夫人成了翠香楼的大股东，大沼认为冯百里还不如吴阔方，松崎认为那是好事情，西域水考对他们愈加重要。
黑云货栈生意兴隆，鲁警官脱了警官服装后开始在丝路上做生意，他来到黑云货栈找吴鹏程进货，松崎准备让日货打入黑河，他想以日本商人团的名义开货栈，松崎想从精神和文化上控制住黑河民众，这才是他们的真正目的。贺黑云做生意时遇害上蛮凯，蛮凯就是老列，两人都认出对方，老列将她带到部落，他成了正宗的郦乾人，贺黑云看到老列脖子上挂的那个玉佛。
老列为贺黑云的商旅团杀牦牛庆贺，贺黑云来到牛前将它按倒后一刀杀掉，她的宰牛功夫是她娘传的。松崎向旭日班说起七十九刀复活之事，旭日班认为那个女人不会对日本人造成威胁，松崎认为野三郎是名优秀的日本军人，而旭日班的看法不同。
老列为贺黑云送行，他等她从青海回来。贺黑云在城中无意中看吴寒阳，她被卖到青楼十天，第一次接客时和客人发生争执，贺黑云出面救下吴寒阳，还替她赎身。贺黑云向吴寒阳问起她和魏鹏举的关系，她当时被省府的石主任霸占，后来的情况吴寒阳并不清楚，她想跟着贺黑云回魏家。
射天狼第25集剧情介绍贺黑云答应让吴寒阳回家，吴寒阳听完还想去南方找魏鹏飞，贺黑云同意出二百大洋给她，还建议她回乡做些小生意。贺黑云的舅舅杨子元独自在喝闷酒，他对她当众的做法有些生气。杨子元酒后向吴寒阳说起贺黑云和老列的事情，吴寒阳相信她早晚能进入魏家。
吴寒阳带着仇恨离开，杨子元回去后在魏母面前告贺黑云，贺黑云在魏母面前用自己的方法解释，魏母感觉有些羞愧，贺黑云劝她早些和父亲把喜事办了，当魏母知道是老列后才放心。贺黑云帮白三眼找了一位妮姑结婚，魏母对贺老五的唱词不理解。
贺老五带着迎新的队伍来到黑河城中迎娶魏母，顾九公等人拦住他们说贺老五的做法是伤风败俗，他们躺在地上阻拦时被贺黑云用鞭炮吓跑。贺黑云听说南方革命党要进军兰州，她很久没接到魏鹏飞的来信。1927年上海四一二政变，魏鹏程曾在日本留学三年，他对日本的文明的强盛很有感触，魏鹏程向上级军官提出要向日本人学习，他被晋升为中校副官，但要在升任之前都要挨军棍，魏鹏程的军棍被取消。
魏鹏程看到杜英被当成共产党人关押起来，杜英被送往苏联。吴寒阳找到魏鹏举后以夫人相称，她还指责他险些把自己害死，魏鹏程对吴寒阳当时的做法也很生气，但他没经得起吴寒阳的诱惑。黑河镇长军府被裁，冯师爷收到省府命令要押冯百里进省府，目的是逼他交赎金，冯百里夫人逃走。国民党旗在黑河城门上升起，冯百里没有职务。
魏鹏程收到魏鹏飞的来信后拿给贺黑云，贺黑云将信读给家人，那是魏鹏飞三月份写的信，信在路上八个月，魏母不明白国民革命为何还没成功。魏鹏飞只身走在大漠里，他被骑马的国军问起魏鹏飞，魏鹏飞被当成共产党，他开枪将三名国军打死，对他的追杀令已到甘肃。黑云货栈被官军包围，带头来的是冯县长，贺黑云看到魏鹏飞的通缉令后不敢相信，她将通缉令撕毁，官军要对她家里进行彻底搜查，歪曹怂恿士兵乱砸一通。
射天狼第26集剧情介绍黑云货栈经官军搜查后一片狼藉，贺黑云不知道魏鹏飞的情况。魏鹏飞骑马来到天狼城，查干将他扶入屋内，魏鹏飞又扮回七十九刀的模样。魏鹏飞向查干说起军营里的事情，他被怀疑成共产党，尽管他出生入死并且战功赫赫，魏鹏飞向她介绍了共产党，他手下的十六名兄弟在四月份被害，他们被害之后魏鹏飞才明白被杀的都是共产党人，他感觉到这个世道没法指望，魏鹏飞所有的梦想都破灭了。
魏鹏飞清楚现在追杀他的就是革命党，他看透了一切，魏鹏飞要当七十九刀，查干劝他仔细想好，魏鹏飞又当了平天军的老大，他要带领兄弟们向所有军阀进行报复。七十九刀的通缉令再次出现在黑河城门口，红獭带人来到黑云货栈看到的是一片狼藉，进屋之后见到贺老五正在修缮房屋，打听之后才知道被官府砸了。魏鹏飞率人不时地袭击过往军阀的小股部队，查干将红獭带回的消息告诉魏鹏飞，魏鹏飞知道后非常意外，他判定是冯敛之所为，查干这才明白魏鹏飞就是贺黑云的灾难。
魏鹏飞自封为黑河赤党大都督，查干感觉他这次回来的变化太大了。冯敛之保不住冯百里，省府里的督军再三催促，冯百里坚持说他没钱，冯百里希望他能帮自己，歪曹也对冯百里改变态度，冯敛之让冯百里去省府找卢省长帮忙，歪曹负责在路上护送，布留金听说后准备在途中打劫冯百里，冯百里见到布留金后将他拉下马进行指责，布留金抢走了冯百里鞋里的银票。
布留金将军刀留给冯百里做纪念，魏鹏飞率人包围他们，布留金见状只好带人撤退，冯百里跪在冯百里面求饶，歪曹也被吓得跪在地上，他吓得昏死过去，魏鹏飞将他们全部绑走。冯敛之找到贺黑云将魏鹏飞的信拿出来，他不会去黑云山叩头谢罪，冯敛之将那九条人命交给贺黑云。
魏鹏飞对官府的人十分痛恨，查干感觉他的做法有些过分，魏鹏飞要为平天军的兄弟们报仇，查干明白他多年来拼杀的原因。贺白云只想离开魏鹏飞远一些，魏鹏飞拉住他不放，贺白云生气之下还开枪打伤他的胳膊。九名官军被捆绑在木桩上，贺黑云只身骑马赶到那里，魏鹏飞要对他们点天灯，贺黑云对他再三劝说，魏鹏飞将油浇在他们在身上。
射天狼第27集剧情介绍贺黑云跪在魏鹏飞面前说起他的往事，还替冯敛之磕头，她动之情，晓之以理，贺黑云还将油浇在身上，点了之后才发现那些只是水，她没看错魏鹏飞，魏鹏飞压根就没想点天灯，贺黑云不相信他会变成鬼，她说完独自骑马离开。贺黑云准备将客栈卖了，贺老五说起漠北的日本人想买，贺黑云不能把货栈卖给日本人。
大沼听说贺黑云要将货栈卖给郭老西，郭老西被小罗汉带人收拾，他不敢要黑云货栈，小罗汉也是靠日本人撑腰。大沼在贺黑云面前态度十分强硬，小罗汉也在一旁从中挑唆，贺黑云坚持要自己经营。冯敛之找贺黑云谈货栈的事情，他想以政府的名义买下来，贺黑云听出那些钱是日本人出的。
松崎又盯上了顾家祠堂，他派大沼前去办理。日本人在黑河的货栈开张，还专门请来日本女人在货栈前面跳舞，歪曹见到冯夫人后知道她买下了翠香楼，还自称凤姐，她听说冯百里在省府开了酒馆。冯敛之没有参加日本货栈的剪彩仪式，歪曹催他们早些交税，他还代表冯县长为黑河洋行提字，松崎将字接过，大沼进屋后非常生气地字撕毁，他担心冯敛之会成为障碍，松崎提醒他不要小看贺黑云。
黑云货栈开张半年后生意依然兴隆，大沼准备暗中使坏，小罗汉带人在黑河街上捣乱，歪曹上去理论时被惊吓到，他们不敢动手，街上乱成一团。歪曹找冯敛之诉苦，冯敛之这才意识到问题的严重性，李义武的骑兵团要来黑河驻扎，两千人马的吃喝让冯敛之十分为难。李义武向冯敛之保证不会饶民，他准备除掉七十九刀。
旋风海的手下被李义武的士兵抓获，李义武一刀将他砍死，他剿匪也只是做一下表面上的工作。贺黑云的商队被李义武的军官检查，她挑出枪被误当成土匪，李义武听说过她的威名，他想让她解决兄弟们的冬装，贺黑云保证能完成。大沼让凤姐租用日本姑娘，凤姐拒绝了他。大沼向松崎汇报准备切断贺黑云的客源，小罗汉带人在黑河周围抢劫皮毛。
射天狼第28集剧情介绍贺黑云听魏鹏程说起小罗汉强买强卖，野驴子收皮子里也挨打，贺黑云清楚是日本人从中使坏，她找冯敛之商量对策，狼头会的成员有些就是日本军人，他们吸引了不少流氓。贺黑云找李义武诉说难处，还说起供货渠道被日本人霸占，李义武也是军费有限，贺黑云让他助自己一臂之力，她拿出花名册让他帮忙把那33条好汉召兵，李义武带人将他们全部抓走，被抓的人都是狼头会成员，李义武要先饿他们几天。
李义武将几名日本人单独叫去询问，他们被任命为教官助理，伙食和教官队的相同。狼头会成员的家人找大沼要人，大沼被打的无计可施。狼头会的人被饿的浑身无力，李义武故意戏弄他们，他还升任日本人乔老四为教官，并让他全面负责操练新兵，他们相互厮打。
松崎让大沼赶快将小罗汉等人弄回来，他担心狼头会从此一蹶不振，松崎要弄明白幕后操纵之人，大沼怀疑是冯敛之。松崎从冯敛之那里打听到是贺黑云，贺黑云让他将那六千张皮毛送过来，松崎只好同意，大沼非常生气，但也是无奈。
贺黑云成功拿到李义武需要的皮毛，狼头会成员被释放，大部分纷纷要求退会，松崎指责高桥等人在训练时愚蠢之极。大沼要对黑云货栈进行报复，小罗汉带人冲入黑云货栈时被贺老五和贺黑云打出去，这件事情的传闻在黑河很快传开，歪曹也带人收拾了他们。大沼派小罗汉找丝路上的土匪暗杀贺黑云，还提起二管带。
魏鹏程向贺黑云宣读报纸上的打仗之事，她很关心共产党的消息，主要是想了解魏鹏飞的下落。魏鹏飞带人赶走进入鹰羌古道的军人，他拿出西域水考给巴特尔看，那部手稿十分重要，魏鹏飞已经猜出日本寻找它的原因。旭日班跟随王爷从日本归来，他听松崎说起七十九刀又复活了，旭日班想到了魏鹏飞。
射天狼第29集剧情介绍松崎认为七十九刀和魏鹏飞不是同一人，情报部门认国他就是个疯子，旭日班猜出魏鹏飞就在天狼城，松崎无法解释原因，贺黑云成了黑河城中让日本人最头痛的人。大沼得知旭日班是日本人后决定服从命令，旭日班来到黑云货栈打听魏鹏飞的下落，贺黑云拿出那些报纸给他看，她认为魏鹏飞去了南方，贺黑云也听说了七十九的情况，她的话让旭日班对魏鹏飞更加起疑。
旭日班从贺黑云话里听出魏鹏飞就是七十九刀，他将结果告诉松崎，还怀疑魏鹏飞已经察觉他们走入鹰羌古道的原因。旭日班想找到天狼城后铲除它，他准备调一支武装特遣队打探天狼城的下落，旭日班准备将那支武装特遣队暗中编入王府卫队，松崎不支持以王爷的名义在丝路上剿匪打鬼，旭日班准备搞臭七十九刀的名声，他打算用那支特遣队把七十九刀变成真正的疯鬼。
丝路上的民间商旅被日军特遣队肆无忌惮地残害，查干路过时向幸存的人问起来，她误认为是魏鹏飞所为，红獭看出有人员假冒，她们从骆驼客身上发现是花机关打的伤口，平天军亲没那种枪，红獭怀疑是二管带，她提议回天狼城，查干要先弄清楚情况再动手。旋风海向二管带请示是否抢劫石兰客店的客商，那些客商身上都带有枪，旋风海保证不是七十九刀所为，二管带决定夜里血洗石兰客店。冯敛之希望李义武能率兵剿灭七十九刀，李义武也是防不胜防，他认为七十九刀没胆子进攻黑河。
魏鹏飞发现被花机关打死的那堆商客，日本人连小孩儿都不放过，巴特尔打听之后向他汇报说是二管带所为，他从王爷府的巴音那里探听到消息，魏鹏飞命人在丝路是寻找二管带下落，旭日班准备把七十九刀引到黑河借李义武之手杀之。旭日班和松崎密谋对付魏鹏飞，他要黑河设陷阱。二管带率人潜入黑河，歪曹认出他是王三虎子，还提及七十九刀要血洗黑河的传言。
王三虎子想通过日本洋行走私烟土，大沼提出先看他的古货，小罗汉鉴定之后认为都是真品，只是不值钱，二管带只好拿出金塔寺被盗窃的两个佛头，那是他从石兰客店里抢来的，大沼看后让小罗汉出去，他清楚二管带的详细资料。旭日班从里屋出现让二管带有些惊讶，他要把二管带扮成七十九刀，还用重金收买他，旭日班只让他在黑河需血洗一家货栈，二管带一口答应。巴特尔发现二管带在黑河县城，魏鹏飞率人马赶过去。
射天狼第30集剧情介绍魏母怀疑贺老五和秦寡妇有染，贺老五回家后被魏母指责，魏母拿出一双绣花鞋质问他，她是从他屋里的柜中翻出来的，贺老五再三解释。魏鹏程进门后说那绣花鞋是他的，那是他在戏台上演旦角穿的，贺老五拎着绣花鞋离开。查干和红獭在高处看到魏鹏飞带人赶往黑河，松崎将三把枪和一些子弹送给二管带，旭日班让二管带血洗黑云货栈时不要伤害贺黑云，但大沼坚持要杀贺黑云，旭日班最终同意杀了她。
旭日班派大沼将七十九刀要血洗黑云货栈的消息传给李义武的部队，贺黑云晚上听到枪声音后急忙拿出柜里的枪，黑云货栈被二管带等人烧毁，还开枪杀人，当他冲入贺黑云房间时发现屋里没人。冯敛之看到黑云货栈起火后命歪曹带人过去救火，歪曹为了自保命人拦住冯敛之。贺黑云大大火中救人时被二管带发现，她从二管带的手上猜出他的身份，二管带只好提面罩，贺黑云想知道真相，二管带说是旭日班派他来的，还说旭日班是日本人。
当二管带要开枪时魏鹏飞出现救下贺黑云，魏鹏飞开枪打死二管带等人，贺白云出现在魏鹏飞身后，他没让巴特尔等人进城，贺白云从魏鹏飞用的花机关上误会他，她让贺黑云揭下魏鹏飞的面罩，贺黑云看到魏鹏飞后难以置信，魏鹏飞将信上内容说出，贺黑云感觉到欺骗，她让魏鹏飞亲自己，可魏鹏飞无法做到，贺黑云让她滚开。
李义武带人赶到黑云货栈，魏鹏飞身上的花机关和手枪都被缴下，贺黑云说七十九刀已死，崔铁匠认出地上的死的人是北丝路的二管带，他一口咬定魏鹏飞就是真正的七十九必，贺黑云极力袒护魏鹏飞，还说他是哑巴，李义武夸奖贺黑云为民除害，崔铁匠拉住李义武不让走，贺黑云知道他是狼头会的秘密会员，崔铁匠坚持要知道魏鹏飞的身份，贺黑云为了维护魏鹏飞只好说她是自己的野男人，李义武非常意外，官军们嘲笑贺黑云时魏鹏飞激怒了，贺黑云上前亲吻魏鹏飞，两人抱在一起泪如雨下。
李义武率人离开黑云货栈，崔铁匠被踢翻在地。魏鹏飞向贺黑云保证血洗丝路人的不是他，贺黑云让他赶快走。旭日班的计划没能成功，他让大沼不要责备横山，横山就是崔铁匠，他也是日本人，旭日班低估了贺黑去，他让崔铁匠撤去铺面，旭日班准备让森岛特遣队继续制造血案来嫁祸给七十九刀。旭日班听崔铁匠说起李义武要给贺黑云送匾，实际上也是为自己脸上贴金。李义武的副官率人带着匾额来到黑云客栈，贺黑云躺在屋里不想出去，歪曹最后代替贺黑云收下。
射天狼第31集剧情介绍歪曹将李义武送的扁抬入房间，他交待杨掌柜要将它挂起来，还希望贺黑云不要理睬外面的传言，杨掌柜代替贺黑云感谢歪曹。魏母感觉到丢脸，杨掌柜劝她不要胡闹，她要知道贺黑云的野男人，贺老五进门后让杨子元和贺鹏程先出去，贺黑云已将全部事情说给他，贺老五将实情告诉魏母，当魏母知道七十九刀是魏鹏飞后十分惊讶，她晕倒在地上，等醒来后口吐鲜血。
魏母理解贺黑云的感受，她失声痛哭，贺黑云只能将苦水往肚子里咽。红獭打听到巴特尔已返回天狼城，她告诉查干，查干明白其中另有隐情，她可能冤枉了魏鹏飞。日军特遣队再次在丝路上杀人，魏鹏飞带人扮成客商来引诱那些日本人注意，他将天狼城的全部弹药分给兄弟们，日本特遣队将魏鹏飞等人的商队团团围住，魏鹏飞率先开枪和日本特遣队交火，双方各有死伤，日军特遣队骑兵逃走时魏鹏飞追赶过去。
查干看到魏鹏飞率人除去森岛特遣队，旭日班和松崎阴谋下一步行动，他们还是想找到天狼城并消灭七十九刀。松崎想全力搜索格列夫斯基，他目前是旭日班的上级。查干陪魏鹏飞回到天狼城，魏鹏飞清楚日本人的意图，贺白云当时离开是被魏鹏飞的样子吓坏了，魏鹏飞清楚这一点，他的改变是因为贺黑云。
魏鹏程让魏母和贺老五对货栈拿个主意，贺黑云一病不起，魏母让魏鹏程对外说魏鹏飞已死，她还准备让贺黑云改嫁给魏鹏程，魏鹏程感觉配不上嫂子，贺老五了解贺黑云的性子。白三眼拉了一车煤来到货栈，货栈里只剩下他和野驴子没走。魏母在贺黑云面前说起她和魏鹏程的事情，贺黑云梦到魏鹏飞回来娶她，要要守着魏鹏飞。
旭日班来到货栈看望贺黑云时看到地上放的那块扁，他还不知道她已经识破了他的真实身份。贺黑云向旭日班说起二管带死前的话，旭日班是日本人的谣言是拆穿，他承认是自己让二管带杀她的。贺黑云的心病除去，旭日班留下药给她，还劝她忘记魏鹏飞。贺黑云欲哭无泪，魏母听到声音担心她寻短见，贺老五猜出贺黑云又活过来了。
射天狼第32集剧情介绍松崎以商人团的名义在省政府状告冯敛之，冯敛之被撤职，旭日班想把东和行打造成进攻黑河的桥头堡，松崎也不同意大沼杀害贺黑云。冯敛之带着家眷离开黑河时贺黑云前去相送，贺黑云给他凑了一些盘缠，去新疆的路途遥远，冯敛之没收大洋，贺黑云让杨子元将罐子拿给他。
李义武感觉和日本人打交道很别扭，白神父向大沼问起筹款应该由教会出面，他知道日本人是丝路是骗子和大盗。新任县长魏鹏举来到黑河，来时还骑着东洋脚踏车，大家见到他后很意外，吴寒阳成了县长夫人，魏鹏举说起日本话让贺黑云感到不舒服。魏母听说魏鹏举回来后坐着马车来到城门口，魏鹏举跪下，母子抱头痛哭。吴寒阳向魏母提议修改黑云货栈的名号，魏母让她以后不要多管。
魏鹏举和吴寒阳的孩子在不到一岁时腰折，魏母一心想早些抱上孙子，魏鹏举不了解家里情况，贺黑云相信魏鹏飞早晚会回来。黑云货栈再次开张，贺黑云最大的问题是资金，魏鹏举想从日本人的行洋借贷，贺黑云不理解他为何与日本人走的那么近，魏鹏举解释说那是政治。贺黑云让野驴子和白三眼弄来蜜蜂，她要做蜂酱汤给魏鹏举喝，他喝完后感觉确实比日本的酱汤好喝。
松崎认为魏鹏举回来的第一件事会把矛头指向七十九刀，旭日班发现情报部门有弊端，他认魏鹏举会在黑河先推行文化改革，魏鹏举请松崎为黑河县政府顾问，他把日中亲善当成首要问题，松崎也想让黑河民众了解日本进步的文化，魏鹏举准备在黑河开展国民之教化运动，松崎提出用日本的礼节熏陶土著人，魏鹏举还要起草大纲。
小罗汉当街撒尿被歪曹指责，东和行派日本人演出日本人在街上男女相遇的礼节，布告上也贴出很多和日本人相关的文化。李义武将买的三十箱药材暂时寄存在贺黑云的仓库，他用的军款帮忙，李义武想囤积药材来赚取高价。贺黑云带人下去收皮毛，她将钥匙交给魏鹏程，还交待让伙计们不要外出。
射天狼第33集剧情介绍贺黑云让魏鹏程不要给魏鹏举添乱，魏鹏程不理解魏鹏举颁布的新政。贺黑云带着进货的队伍出城，黑河城中的一些陋习依然持续着，孙大斗在墙根撒尿时被歪曹指责。松崎来到黑河找魏鹏程，魏鹏程感觉推行文明教化运动宣告破产，松崎想让日本人帮忙，他推荐军人担任黑河警长的职务。
天狼城染上瘟疫，是从若敏河传来的，大部分人都病倒，还有一些已经死去，贺鹏飞曾经历了黑河城的瘟疫，虽然有药可以医治，但药材价格昂贵，贺鹏飞想到了贺黑云，他劝贺白云安心养病。魏鹏飞率人出了天狼城后被官兵追赶，他们趁机脱逃。魏鹏程向魏母亲说魏鹏飞被骑兵团打伤，贺黑云看到他时魏鹏飞身上的子弹还没有取出，红獭没有麻药不敢取，贺黑云果然将刀子烧热后从魏鹏飞身上取出弹头。
魏鹏飞强忍着疼痛，他没喊出声来，贺黑云最后用嘴将魏鹏飞身上的弹头吸出来。魏鹏飞带着伤运走那三十包药材，贺黑云追上后还把洋药送给魏鹏飞，魏鹏飞让她等着自己。魏鹏程担心药材送出去后没法向李义武交待，贺黑云愿意承担责任。李义武派人去贺黑云那里提货，贺黑云向他说起已把药材倒腾给别人多赚五成，她假装不知情，李义武怀疑贺黑云从中做了手脚，他想要她的身子，贺黑云掏出枪让李义武脱衣服，李义武只好赔不是。
贺黑云说完生气离开，李义武只好自认倒霉，他派葛魁将银票交给夫人收好，李义武佩服贺黑云身上的豪气。魏鹏举抽查警士们对口决的理解，他们多数人都不会背，歪曹背错后受到指责，松崎带来野三郎推荐给魏鹏举，魏鹏举命野三郎任警长正职，野三郎带人在街上四处巡查并纠正不正之风。
魏鹏程看到野三郎的变化后有些吃惊，贺黑云说野三郎比歪曹还要狠。野三郎听说洪老大在郭老西门前杀猪后赶过去，洪老大要对猪动手时野三郎带人赶到，野三郎让洪老大背诵相关口决，但洪老大认为那和杀猪没关系，野三郎还让洪老大上税，被迫之下郭老西同意上税，野三郎的做法让老百姓们不满。洪老大拿刀要杀猪时野三郎用枪指住他的头，贺黑云听到枪声后赶过去，她拿刀将猪杀死，老百姓们拍手叫好。
射天狼第34集剧情介绍魏鹏举事后找贺黑云谈话，他坚持认为日本人做事更认真，魏鹏程也指责魏鹏举崇洋媚外，魏鹏举感觉到莫大的侮辱，他要动手时被贺黑云劝阻。吴寒阳提出货栈应该由魏鹏举当家，她想代管货栈，魏鹏程听说她是想夺权，吴寒阳还逼迫贺黑云说出魏鹏飞的下落，还一口咬定说贺黑云不是魏家人，吴寒阳一再逼问她和蛮凯的关系，魏母听到后让魏鹏举带着吴寒阳滚蛋。
东和行走私的鸦片被魏鹏飞摧毁，逃回云的渡边向大沼汇报是七十九刀所为。歪曹带人想换黑河城头的匾额时被小孙大斗阻止，好运字是魏鹏举亲手提写，野三郎的到来让老百姓纷纷离开，他痛打小孙大斗，歪曹只好按命令将小孙大斗捆起来并吊起来。魏鹏飞和巴特尔来到黑河见布留金，他们在城门口看到野三郎的行为。白神父劝魏鹏程封了妓院，他要求增聘自己担任县政府的顾问，魏鹏举答应给他派警士协助白神父处理翠香楼的事情。
歪曹明白神父对翠香楼动手的原因，布留金见到魏鹏飞后说他搞到西药，子弹不好弄，被王爷府的巴音管的很严。吴寒阳不明白魏鹏举为何要封妓院，布留金约魏鹏飞下一次在翠香楼见面。白神父在翠香楼闹事时被凤姐叫人吊起来，野三郎在黑云客栈门口见到贺黑云，他故意刁难她，他想动手时被魏鹏飞拉住。
魏鹏飞抓住野三郎的手之后将一包哈德门交给他，贺黑云随后跟他进屋。贺黑云见到魏鹏飞后十分高兴，他将弟兄们的心意拿出来，她送的药材救了几十人的性命，也是贺白云的意思，她恢复的也差不多了。野三郎带人来到翠香楼，凤姐急忙命人将大门关上。布留金搞了一些武器要卖给魏鹏飞，魏鹏飞从打劫的那些日本人那里看出他产是训练有素的军人。
歪曹向翠香楼喊话，布留金已从后门离开，凤姐让人赶快放了白神父。魏鹏飞听到翠香楼方向的枪声后急忙赶过去，吴寒阳来到黑云货栈找贺黑云做皮大衣，她去了货仓查看，贺黑云明白她的意思。魏鹏举来到翠香楼前命野三郎等人将枪放下，他要亲自处理，魏鹏举建议让她们改成胡女并把翠香楼改为西域大舞厅。魏鹏飞在黑河的身影被日本人发现，他们跟踪过去之后确定就是七十九刀，巴特尔和魏鹏飞开枪后急忙逃走。黑河城门因枪声而关闭，魏鹏飞在街上拉着轿里的吴寒阳让她快走，吴寒阳认出魏鹏飞。
射天狼第35集剧情介绍魏鹏飞在吴寒阳面前不承认他的身份，还说她认错人，魏鹏飞和巴特尔被魏鹏举带人追赶，野三郎也在四处搜索，贺黑云趁机救下他们，三人骑马离去。黑河城中戒严，桥本向魏鹏举汇报说渡边认出七十九刀，但是被魏鹏飞打死。贺黑云将巴特尔和魏鹏飞藏在仓库的秘室中，吴寒阳来到城墙上听魏鹏举说起七十九刀的事情。
野三郎认为贺黑云一定认识七十九刀，魏鹏举带人来到黑云货栈，歪曹命人将货栈团团围住，魏鹏举向贺黑云问起下午来人，野三郎提出搜查货栈，魏鹏举提醒他一定要有根据。野三郎坚持认为贺黑云认识七十九刀并将他藏起来，魏鹏举无奈命人撤退。魏鹏程向贺黑云问起枪声之事，他猜出是大哥魏鹏飞来了，贺黑云清楚吴寒阳已经知情。吴寒阳来到黑云货栈向贺黑云提出住几天，贺黑云请她住自己屋里，但吴寒阳提出住那货仓。
贺黑云同意让吴寒阳住进入货仓，门开后魏鹏飞和巴特尔听到上面响动，吴寒阳在仓库里说起夜里七十九刀进城之事，她怀疑货仓里有密室。吴寒阳让贺黑云叫魏鹏飞出来，她心里只有他，虽然已经嫁过三个男人。吴寒阳激动之下口吐鲜血晕倒，贺黑云看到吴寒阳给魏鹏飞和巴特尔准备的军装和特别通行证，他们顺利出城，吴寒阳醒来后得知怀孕了，贺黑云劝她安心静养。
贺黑云告诉吴寒阳说魏鹏飞已经出城，吴寒阳听完有些生气。武田俊教授来到漠北，所有计划中他们只剩下鹰羌古道没有掌握，松崎一直没找到西域水考，旭日班提出集剧情介绍中力量捣毁天狼城，松崎劝他不要与七十九刀继续纠缠，但旭日班还是想找到天狼城的确切位置并发起突然袭击。旭日班的日本名字是潜岛，他想用自己的方式寻找天狼城，还要独自进入。
旭日班只身骑马进入鹰羌古道，他依靠贺老五画的图来到野狼谷，红獭和恩和在高处看到旭日班的闯入，他们回去告诉查干。旭日班在夜晚被群狼围住，狼群冲了上去，旭日班奋力拼杀，突然响起的枪声救了他，那是查干率人到来，旭日班晕倒过去，查干将旭日班带回天狼城，魏鹏飞听说后匆忙赶快过去，查干早就知道旭日班是日本人，以前没告诉魏鹏飞是因为她不想让别人知道自己曾和旭日班共同生活过，旭日班曾救过她的命。
汉斯巴根是黑巴图的孪生兄弟，铁木尔是第二任七十九刀，死在贺黑云的客栈，汉斯巴根是老大，他被旭日班所杀，查干将以前的故事告诉魏鹏飞，她并不知道旭日班的真实身份。魏鹏飞告诉查干说黑巴图也是旭日班指使二管带，他让查干将旭日班交给自己处理。旭日班从昏迷中醒来后见到巴特尔，当他知道自己在天狼城后有些意外，旭日班承认他是日本人的间谍。
射天狼第36集剧情介绍巴特尔带着旭日班见到魏鹏飞，魏鹏飞在山顶拉着胡王琴，他让旭日班坐下，旭日班拿起地上的胡琴拉起来，贺白云听到琴音，她认为旭日班该杀，他拉的那曲额济纳是贺白云教的。旭日班向魏鹏飞承认前三任七十九刀都是他除掉的，魏鹏飞打算让他活着，还想让日本人看着七十九刀是杀不死的，旭日班发誓要回来复仇，两人在相互拉的王琴声中回想起往事。
魏鹏飞安排巴特尔将旭日班送出天狼城，旭日班看着他们离开的身影感到茫然，他出去时被戴着头套，旭日班一心想杀死七十九刀。双十节即将到来，魏鹏飞命野三郎去西域大舞厅安排场地。凤姐认为西域大舞厅不是长久之计，吴寒阳建议她把大舞厅改回翠香楼，凤姐想请吴寒阳当后台老板。
魏鹏程和小孙大斗在西域大舞厅作画，青楼女子们在排练歌舞，歪曹在台下看得十分入迷，他上台后将小号挂在蒋介石画像上，歪曹调戏舞女时被打了一巴掌。魏鹏程准备在西域大舞厅演讲时穿军装，可吴寒阳认为并不妥当，魏鹏举穿着西装参加西域大舞厅的开业剪裁。
小罗汉以看胡女们跳舞为由来到西域大舞台，野三郎看到她的不雅行为后进行指责，他命人不许抛被面子。魏鹏程看到画像旁的小号后让歪曹马上摘下来，吴寒阳准备将手上的私房钱投入西域大舞厅，凤姐让她留下，只要能替自己当好后台就行。洪老大来带着六头到西域大舞厅，魏鹏程拦住发火的野三郎。
西域大舞厅的胡旋舞赢得台下观众们的阵阵掌声，魏鹏举在歌舞表演结束后上台致词。野三郎在台下打死洪老大，六头也受伤，激怒的魏鹏程被魏鹏举拦住，贺黑云穿着孝衣找魏鹏举理论，野三郎只是被撤职，魏鹏举答应在洪老大坟前吊孝，贺黑云想让他按规定处罚野三郎，她明白魏鹏举不敢动手。小孙大斗在洪老大的灵前读祭文，黑河人为他喊冤。松崎找魏鹏举逼他恢复野三郎的职务。
射天狼第37集剧情介绍松崎在魏鹏举面前提起贺黑云对野三郎的安全存在威胁，还提醒他注意中日关系。野三郎被关起来面壁思过，旭日班过去探视，他劝野三郎辞职之后去漠北，但野三郎坚持要留下来，吴寒阳来看他时告诉野三郎说贺黑云想杀他，还说了一些鼓励的话。旭日班同意让野三郎留在黑河，野三郎也是潜岛家族的成员，他父亲是潜岛雄，野三郎并不知道旭日班就是亲生父亲。
旭日班看出吴寒阳想让野三郎死在贺黑云手上，然后借日本人之手除去贺黑云，旭日班想让魏鹏程去天狼城给七十九刀报信，野三郎是诱饵。松崎认为旭日班不够理智，他发现他越来越喜欢喝酒，旭日班想不惜一切代价杀了七十九刀，松崎提醒旭日班说野三郎是潜岛家族的唯一传人，旭日班为了帝国利益不会顾及儿子生命。松崎黑河行动组交给旭日班指挥。
吴寒阳在魏母面前倾诉，她准备借七十九刀之手除了野三郎，魏母担心会连累贺黑云，她同意她的想法，吴寒阳劝魏母找魏鹏程询问七十九刀下落，魏母被吴寒阳利用了。贺黑云听魏鹏程提起过一枝红，她猜想她以前是大户人家，可一枝红是养父母带大的，一枝红劝贺黑云不要杀了野三郎。魏母神色慌张地找到贺黑云，她假借让魏鹏程去老店之机促使他去天狼城找魏鹏飞报信。
魏鹏程顺利来到天狼城，魏鹏飞得知家里情况后十分着急。旭日班割去头发并换上和服，他要等魏鹏飞落入陷阱。魏鹏程醒来后听贺白去说魏鹏飞和巴特尔等人已经去了黑河，他也上马离开。魏鹏举指责吴寒阳在魏母那里胡咧咧，吴寒阳也是被旭日班利用了。魏鹏举明白魏母借刀杀人之计是吴寒阳出的，吴寒阳失口否认。贺老五问起贺黑云的想法，贺黑云不想再杀人了，她只想教训一下野三郎并让他滚出黑河。
贺老五将吴寒阳的鬼主意告诉贺黑云，魏鹏举让吴寒阳将事情讲明，吴寒阳自认为没错。李义武答应借给魏鹏举一个连的士兵来对付前来黑河的七十九刀，魏母听完有些担忧，她找贺老五说起魏鹏举的做法。魏鹏飞命人在城外等侯，他想快速干掉野三郎之后离开。魏鹏举让野三郎呆在警佐局的院子里，大沼找魏鹏举提出反对时被回绝。
歪曹向魏鹏举提议让野三郎喝黑河老酒，魏鹏举同意了。大沼猜出野三郎是旭日班的儿子，旭日班不想亲自出面，他不能亲眼看着野三郎被魏鹏飞杀死。
射天狼第38集剧情介绍旭日班得知魏鹏程回到黑河，他判定魏鹏飞肯定已经进城。贺黑云见到魏鹏程后猜想野三郎肯定被魏鹏举关起来，她想找到魏鹏飞后劝他回天狼城。魏鹏飞派人打听野三郎的动向，他准备在街上动手，巴特尔担心野三郎的死会连累贺黑云。魏鹏飞和巴特尔云了文殊寺落脚，野三郎酒后向警士们表示歉意，还吼起京腔，歪曹让人将他弄到警闭室。
野三郎喝的烂醉后被人扶到警闭室，他感觉自己好比井底之蛙，旭日班过去看望他，还承认自己是他的亲生父亲，野三郎指责他母亲病危时他在何处，旭日班认为是帝国的需要，他故意用七十九刀来激怒野三郎，旭日班猜出魏鹏飞想在街上动手。野三郎天亮后来到大街上履行警士职责，还在殴打老百姓，魏鹏飞看到后命人准备在北门动手。
贺黑云四处寻找魏鹏飞，歪曹醒来时见野三郎不见了。魏鹏飞向野三郎走去，大沼带着枪手埋伏在周围，贺黑云看到魏鹏飞后故意上前将野三郎痛打一顿，魏鹏飞没有动手，他在人群中看着。歪曹带人赶到将野三郎带走，贺黑云也被带回去，野三郎挣脱后跪在贺黑云面前说起他真正明白了以德报怨的话，还当众磕头。城墙上的大沼生气而回，旭日班知道后非常恼火，他的阴谋又一次流产。野三郎将辞呈交给魏鹏举，魏鹏举没有挽留，野三郎坚持说贺黑云打他是自愿请罚。
射天狼第39集剧情介绍马龙在黑河城头视察防务，他想带人出城接应魏鹏举，李义武让他安心守城，另派别人守城。尕师长的队伍直奔黑河城，李义武命人准备战斗。魏鹏举拖着受伤的腿赶往黑河县城，尕师长命部队向黑河县城发起冲锋，李义武的部队在城墙上反击，尕师长碰钉子后撤退。吴寒阳被尕师长手下的独眼军官劫持，贺老五向贺黑云报信，他担心吴寒阳的安全。
贺黑云独自骑马云追赶尕师长，她想用重金赎回吴寒阳。魏鹏举晕倒后被李义武派出的兵马找到后带回黑河县城，尕师长的前锋部队已经攻占青星峡。当魏鹏举知道吴寒阳被劫持后有些担心，魏鹏程劝他不要着急，魏鹏举命全体警士集合。独眼军官企图对吴寒阳动粗，吴寒阳以死相挟，贺黑云来到军营想用大洋赎出吴寒阳，等她进账后见吴寒阳已将独眼军官杀害，她面临生产，贺黑云向他们称是自己杀人，她帮吴寒阳接生。
尕师长见到的和谈代表是杜英，贺黑云有接生经历，吴寒阳有些害怕。杜英让尕师长的部队继续驻扎在青星峡，尕师长听说盛师长的队伍里有一支白俄军，当他知道副官被杀后命人将杀人凶手带来。吴寒阳生下一个男孩儿，贺黑云被军官带走，她将赎金交给一名军官，军官答应放了吴寒阳。贺黑云被押到尕师长面前，尕师长拿起大刀要砍贺黑云，杜英认出后加以阻止，尕师长自称吞虎军是仁义之师，他听说了贺黑云的事情后命人马上放人。
贺黑云赶着马车带吴寒阳回去，魏鹏举带人接到她们。九一八事变爆发，旭日班准备尽快完善丝路计划，松崎同意他的判断，丝路计划的真正目的是将漠北从中国的版图上切出去，鹰羌古道让他们有些一筹莫展。日本人在北丝路成功收买了旋风海，旭日班清楚对七十九刀无法收买，武田俊将做为特派员来到漠北。魏鹏飞从王府购进弹药的渠道已经断开，他在漠北发现不寻常的事情。杜英来到迪化后和组织上取得联系，组织上还是把他派到盛世才的队伍中，杜英的任务是先去漠北拿到日本人阴谋的证据。
杜英向组织上汇报说日本人在寻找西域水考，他去漠北也正好打听一下西域水考的下落。魏鹏飞和贺白云商量着要给剩下的兄弟们一个归宿，他认为贺黑云说的对，他们必须回家。魏鹏飞向贺白云提起杜英，他确定杜英是共产党人。魏鹏举在街上骑马对日本人大加指责，松崎看出黑河人比他想像的可怕。一枝红改成胡女后不再卖身，歪曹在凤姐面前还想替一枝红赎身，西域大舞厅早就改回翠香楼的本行。凤姐见魏鹏程来后安排他见一枝红。
射天狼第40集剧情介绍魏鹏程不敢光明正大地迎娶一枝红，一枝红有些生气，她怪自己的心气太高，魏鹏程听完她的话后答应八抬大娇将她娶入魏家，她心里明白他的想法。魏鹏程在县府大堂指责李义武，葛魁被绑着带上大堂，魏鹏举还拿出他的供词，李义武怒斥葛魁的做法，葛魁以骑兵团的经费紧缺为由，李义武让魏鹏举不要让省府的知道此事。
魏鹏举命人换下黑河城的匾额，原来的匾被重新挂上去，小孙大斗抬着匾被魏鹏举封为射日摩登。魏鹏程带着一百大洋为一枝红赎身，一枝红也将自己的积攒交给凤姐，凤姐张口要一千大洋。魏鹏程回家后向贺黑云讲出心时想法，她问他的真实想法，魏鹏程知道一枝红是自己难得的红颜知己，贺黑云支持他娶一枝红。
贺黑云找吴寒阳商量魏鹏程的婚事，吴寒阳赞成他迎娶一枝红，只是不同意出钱，吴寒阳答应出面解决一枝红的事情，贺黑云坚持要出钱，吴寒阳最终答应出三百块大洋。贺黑云找魏母商量魏鹏程和一枝红的事情，魏母起初不同意，贺黑云将一枝红和魏鹏程叫起来，一枝红的小名叫山丹，魏母最终同意了他们的婚事。
魏鹏程和山丹堂堂正正地成亲。武臣俊乘坐飞机来到漠北，控制鹰羌古道成为关键，潜岛(旭日班)判断格列夫斯基藏在骊靬部落，他向武臣俊说起意大利的摩尔教授的书，潜岛率人来到骊靬部落，他通过望远镜看到格列夫斯基后人抓住并取下老列脖子的那个佛像。老列在日本人的逼问下说出西域水考在七十九刀手上，潜岛不明白七十九刀为何会了解西域水考的价值。
潜岛判断西域水考就在天狼城，他准备等特遣队后偷袭天狼城。潜岛准备绑架魏鹏程来获取天狼城之路，还打算用格列夫斯基当诱饵。杜英用照相机拍到日军在漠北的机场和航空加油站，松崎找格列夫斯基谈话，还用他的妻子和女儿来威胁他，格列夫斯基只好同意。
松崎没有找到野三郎，他在野三郎离开前批准他退出军役，松崎将信交给旭日班。野三郎离开了，他只想安静地度过一生并恢复本来的天性，旭日班将信撕毁，他感到那是潜岛家族的奇耻大辱。魏鹏举指责吴寒阳借刀杀人，魏母也清楚她被利用了，吴寒阳只好说出是旭日班想陷害贺黑云，魏鹏举要休了她。贺黑云听到后闯进屋里指责魏鹏举，她知道吴寒阳没啥坏心，也是被人给利用了。
尕师长带着军队赶往黑河，李义武安排黑河防御，他清楚尕师长的目的地是哈密，魏鹏举担心尕师长进攻黑河县城，李义武想和尕师长谈判，争取让他绕城而过，李义武之前和尕师长有过交战，他出面不方便，魏鹏举只身见到尕师长，尕师长想进城休整，但魏鹏举坚持不同意，他的腿被打伤。贺黑云让野驴子找师兄报到去守城门，杨开元赶着车想带吴寒阳去老店躲避。
射天狼第41集剧情介绍(大结局)格列夫斯基来到魏家喝酒时哭了起来，吴寒阳发现他背上的伤口，她猜想肯定有阴谋。贺黑云扮成魏鹏程的样子和老列一同见到接头的日本人，魏鹏举已率人将他们包围，老列以被人识破为由和日本人对话，日本人还假称是旋风海，贺黑云用计留下老列，还当着那些日本人的面假装打死他。格列夫斯基等日本人离开后起身，贺黑云让他到山里躲几天后再回家。
松崎看到木村拿来的李汉源(杜英)照片，日本人修建的机场是商务名义，松崎担心杜英拿到犯罪证据。魏鹏飞听说恩和被旋风海杀了之后十分生气，天狼城弹药缺少，魏鹏飞准备带人偷袭西夏老城的日军军火库，强攻明显不行，他清楚古堡下面有暗道。杜英拍到日军军火库被炸的照片，松崎认为是杜英所为。杜英的照片放大后被贴出通缉，魏鹏举也看出是同一人，他只是表面上做出样子。
魏鹏举带着吴寒阳向贺黑云打听杜英下落，杜英早就在等他，两人见面后举枪相向。潜岛从照片上认出李汉源就是杜英，他将情况告诉大沼，还猜出杜英就藏在黑云货栈。杜英准备将日本人阴谋的证据送往苏联，为了情报安全他只能选择鹰羌古道。潜岛准备借机突袭天狼城，他没有打草惊蛇。
潜岛带领特遣队跟踪贺黑云等人，贺老五听吴寒阳说起他们的去向后骑马追踪过去，他被日本人发现后捆绑起来。贺白云梦到贺黑云处于危险之中，梦中还叫着她的名字，她醒来后向魏鹏飞说准备去黑河一趟。跟踪贺黑云的日本人捉到一个游方僧人，潜岛命人将他带到跟前却发现是野三郎。野驴子看到狼群后被吓得从马上摔下来，他们暂时停止前进，狼群被开枪吓跑。
贺老五趁机骑马逃脱，他朝天上天枪为贺黑云报信，贺黑云听到枪声后骑马加快前进步伐，但潜岛将贺老五开枪打死。潜岛命人对杜英等人发起突然袭击，双方交火，野驴子中枪而死。魏鹏举也中枪落马，贺黑云看到贺老五已死后十分伤心。魏鹏飞听到枪声后骑马赶过去，平天军的突然出现救下魏鹏举和贺黑云。魏鹏举此时才知道魏鹏就是七十九刀，野三郎战斗中救了魏鹏程，他放过岩田后被潜岛打死，潜岛一直盯着野三郎，野三郎向魏鹏程说他是自己的父亲。
潜岛开枪打了野三郎一枪，贺白云出现在潜岛后面用枪指住他，潜岛这才知道她是贺黑云的姐姐，魏鹏程扶着野三郎离开，潜岛又一次失败了，他倒在地上后向贺白云开了一枪，贺白云临死前开枪打死旭日班(潜岛)。1937年，中国的抗日战争全面爆发，漠北的间谍机关被国共联手铲除，日本侵略者的分裂阴谋最终未能得逞。1938年春，魏鹏飞光荣地成为抗日义勇军一员，贺黑云和魏鹏飞正式举办婚礼，魏鹏飞要跟随杜英去抗日前线，他们必须为国家而战。(全剧终)
