理财规划师（Financial Planner）是为客户供给全面理财规划的专业技能人员。依照中华人民共和国劳动和社会保障部拟定的《理财规划师国家工作规范》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技能和办法，针对个人、家庭以及中小企业、组织的理财方针，供给归纳性理财咨询服务的人员。
理财规划要求供给全方位的服务，因而要求理财规划师要全面把握各种金融工具及相关法令和法规，为客户供给量身订制的、切实可行的理财计划，一起在对计划的不断修正中，满意客户长时间的、不断改变的财政需求。
理财规划师国家工作资格认证分为三个等级，即理财规划师（国家工作资格三级）、中级理财规划师（国家工作资格二级）、高档理财规划师（国家工作资格一级）。弘才网关于理财规划师的备考材料能够很好地帮到我们。
（一）一起契合下列相应条件的，可报考CHFP理财规划师（三级）认证考试。
1.具有彻底民事行为能力；
2.报考截止日年满20周岁；
3.具有高中或国家供认相当于高中以上文化程度；
4.获得CHFP理财规划师专业委员会授权训练组织颁布的有用《CHFP理财规划师训练合格证书》（具有经济学、管理学、法学博士学位的，可免此项）。
（二）获得CHFP理财规划师专业委员会授权训练组织颁布的有用《CHFP理财规划师训练合格证书》（具有经济学、管理学、法学博士学位的，可免），并契合下列相应条件之一的，可报考CHFP中级理财规划师（二级）认证考试。
1.报考截止日年满30周岁；具有高中或国家供认相当于高中以上文化程度；
2.报考截止日年满27周岁；获得大学专科及以上学历证书；
3.报考截止日年满24周岁；获得大学本科及以上学历证书；
4.获得CHFP理财规划师（三级）认证证书或助理理财规划师（国家工作资格三级）认证证书满4年；
5.获得大学专科及以上学历证书；获得CHFP理财规划师（三级）认证证书或助理理财规划师（国家工作资格三级）认证证书满3年。
（三）获得CHFP理财规划师专业委员会授权训练组织颁布的有用《CHFP理财规划师训练合格证书》（具有经济学、管理学、法学博士学位的，可免），并契合下列相应条件之一的，可报考CHFP高档理财规划师（一级）认证考试。
1.报考截止日年满35周岁；具有高中或国家供认相当于高中以上文化程度；
2.报考截止日年满30周岁；获得大学本科及以上学历证书；
3.报考截止日年满28周岁；获得硕士研究生及以上学历证书；
4.获得CHFP中级理财规划师（二级）认证证书或理财规划师（国家工作资格二级）认证证书满5年；
5.获得大学本科及以上学历证书；获得CHFP中级理财规划师（二级）认证证书或理财规划师（国家工作资格二级）认证证书满3年。
CHFP理财规划师一级和二级认证查核分为理论基础、专业技能和归纳评定考试。理论基础、专业技能和归纳评定考试都选用上机考试方法，均实施百分制，成果皆到达60分及以上者为合格。
CHFP理财规划师三级认证查核分为理论基础和专业技能考试，都选用上机考试方法，均实施百分制，成果皆到达60分及以上者为合格。
